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Forecast+
Forecast+ におけるデータ同期:同期、更新、再インポート
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対応者:Baremetrics
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Part A:Forecast+ の同期・更新ツールへのアクセスと活用

同期・更新ツールはオペレーティングモデルの右上、シナリオ欄の下、年度欄の隣にあります。これらの重要な機能により、財務データを会計ソフトと一致させ、常に最新の情報で作業できるようにします。

以下で、それぞれの機能にアクセスし、使用する方法を説明します。

  1. ドロップダウンの矢印を見つけます: オペレーティングモデルのページで、右上を見てください。年を選択する欄の隣にボタンとドロップダウン矢印があります。この矢印をクリックすると、同期および更新ツールが表示されます。

  2. 機能を選択します: ドロップダウンをクリックすると、Sync (同期) と Update (更新) 合計2つのオプションが表示されます。

    a. 同期機能は、過去12ヶ月の実績の間に会計ソフトで行われた変更とデータを再整合するように設計されています。これは、毎日の自動同期(毎日午前9時(UTC)に行われます)の後に会計ソフトで変更が行われ、Forecast+でこれらの更新をすぐに確認したい場合に特に便利です。この機能により、Forecast+の財務データは常に最新のものとなります。

    最終同期の詳細は、ページの下部に記載されています。

    b. 更新は実績を1ヶ月前倒しするために使用されます。この機能は、経理チームが前月の決算を確定し、このデータをForecast+に取り込む準備ができた場合に便利です。Update(更新) を選択することで、Forecast+に直近の決算を翌月に取り込むよう指示することができます。これにより、実績が最新かつ正確に保たれます。


    更新オプションは、実行時にどの月のデータが読み込まれるかを常に示します。例えば、直近の実績が6月までの場合、更新ボタンは「Bring in your most recent closed books for July(直近の7月分の決算を読み込んでください)」というテキストを表示します。

    決算締め切りに関するお知らせ

  3. 選択して適用する: 実行したい機能をクリックして選択します。そうすることで、ドロップダウンボタンに表示される名前が、選択した機能(同期または更新)に変更されます。あとは、選択した機能名が表示されたボタンをクリックするだけで、処理が開始されます。

    デフォルトでは同期機能が選択されていますが、必要に応じて同期と更新を切り替えることができます。最も正確で信頼できる財務予測を実現するために、常にこれらの機能を適切に適用することを忘れないでください。Forecast+があれば、常に最新のデータで作業していることを認識しながら、安心して財務計画を進めることができます。


Part B:Forecast+ の再インポート機能を活用する

Forecast+ では、オペレーティング・モデル上で利用可能な同期・更新ツールに加え、包括的な再インポート機能も提供しています。しかし、その広範な特性上、再インポート機能はオペレーティングモデル上にはなく、代わりに設定メニューからアクセスすることができます。

ここでは、再インポート機能を利用する方法を説明します。

  1. 設定に移動します: Forecast+のインターフェイスで、Settings(設定)タブをクリックします。

  2. Connections (接続)にアクセスします: Settings (設定)タブで Connections (接続)を見つけてクリックします。

  3. 再インポートを開始します: ここに Reimport(再インポート)ボタンがあります。これをクリックすると警告メッセージが表示され、実行しようとしている操作が広範囲に及ぶことを知らせます。


    再インポートをクリックすると警告が表示されます。


    再インポート機能は、データを全体的にリセットする役割を果たします。つまり、12ヶ月以上前に変更された情報や、稀にデータが誤ってインポートされた場合も含めて、会計ソフトウェアからデータセットを新たに取得します。その広範な範囲により、再インポート機能は完全なデータ同期を保証する強力なツールです。

    しかし、再インポート機能はその包括的な性質上、慎重に使用することをお勧めします。作業を進める前に、必ずこの操作がもたらす影響について理解しておいてください。不明な点やさらなる説明が必要な場合は、ご遠慮なく弊社までお問い合わせください。Forecast+はお客様の財務予測に最も正確で信頼できるデータを提供いたします。

まとめ

正確で高度な財務予測を導き出すためには、Forecast+に入力されるデータが信頼でき、かつ最新のものであることが極めて重要です。このプロセスは garbage in, garbage out(ガベージイン・ガベージアウト)の原則に基づいています。言い換えれば、財務予測の正確さと質は、入力データである実績とドライバーの正確さに大きく依存します。

会計システムからの実績入力を効果的に管理するため、Forecast+は3つのコア機能(同期、更新、再インポート)を提供します。各機能は会計ソフトウェアから取り込まれるデータの正確性を維持する上で極めて重要な役割を果たします。

🔄 過去12ヶ月以内に会計データに変更を加え、その変更を直ちにForecast+に反映させたい場合に同期します。

📅 前月の決算が締め切られ、実績を1ヶ月前倒しする準備ができた場合に更新します。

♻️ 12ヶ月以上前のデータを調整したり、誤ったデータのインポートを修正する必要がある場合に再インポートします。

これらのデータ同期機能により、Forecast+のオペレーティング・モデルは常に最も正確で最新の情報で動作し、信頼性の高い予測と戦略的な事業計画を提供します。

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