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Forecast+への接続および会計サービスプロバイダーとの統合
Forecast+への接続および会計サービスプロバイダーとの統合
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対応者:Baremetrics
1年以上前に更新

高度な予測機能Forecast+を有効にしてアクセスするには、アクティブなBaremetricsサブスクリプションが必要です。

既存のインターフェイス内に新しいアイコンがあります。このアイコンをクリックするだけで、高度な予測機能の利用が開始されます。この追加機能により、全てのツールがいつでもご利用いただけるようになり、財務の状況を的確に把握し、十分な情報に基づいた意思決定ができるようになります。予測分析の能力を最大限にご活用ください!

Forecast+アカウントをXeroまたはQuickbooksに接続するには、お使いの会計ソフトウェアを選択し、統合プロセスを進めてください。まだ会計ソフトウェアにサインインしていない場合は、ソフトウェアのサインインページに移動します。サインインして必要な権限を付与すると、統合が有効になります。接続プロセス中、Forecast+はお客様の会計ソフトウェアに安全なAPIアクセスを要求します。

Baremetricsとの統合が完了すると、ロード中(Loading ...)を表すインジケータが表示されます。

  1. データのインポート: システムが統合されたサービスから必要なデータをすべて取得します。

  2. データの分析: データは分析・処理され、チャートに反映されるほか、自動シナリオが作成され、インサイトが得られます。

    インポートおよび分析プロセスの所要時間は、処理されるデータ量によって異なる場合があることをご了承ください。

システムによるデータのインポートと分析が完了すると、ダッシュボードにリダイレクトされます。関連するすべてのチャートにデータが表示され、財務や業績に関する貴重なインサイトが得られます。財務の状況を把握し、データに基づいた意思決定を行うために、これらのグラフの閲覧を開始することができます。

接続企業を確認したり、複数の接続を追加するには、Forecast+ → Settings(設定)→ Connections(接続)から行うこともできます。

接続が完了すると、Forecast+は勘定科目表と同期し、会計ソフトウェアから財務諸表をインポートします。Forecast+はお客様の会計データに変更を加えません。Forecast+はお客様の会計データに変更を加えません。これにより、お客様の会計データは安全かつ正確に会計ソフトウェアに保存されます。

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