会計ソフトで決算を終えた後、Flightpathで最新の数字が表示されていることを確認する必要があると思います。
この例では、9月の決算を締めたばかりということで、2021年10月1日から予測を開始するようにFlightpathを更新しています。
Xeroユーザー向け: ステップ1を完了する前に、Integrations(統合) > Reconnect(再接続)の順に操作する必要があります。Xeroアカウントに再接続したら、これと同じ手順で操作してください。
1. 予測開始日を更新する
9月の決算を締めたら、Forecast Startのドロップダウンを2021年10月に更新します。そして、Save and Refresh(保存して更新)をクリックします。
2. 健全性チェックを確認し、マッピングする新しい会計があるかどうかを確認する
Operating Modelに移動し、すべての健全性チェック(サニティテスト)が合格していることを確認します。
モデルを更新した後に最も引っかかりやすいのは、最初の健全性チェックです。 Flightpathのアカウントはすべて会計にマッピングされています。新しい会計がシステムに追加され、Flightpathにまだ追加されていない場合、このチェックは失敗します。新しい会計をマッピング(=リンク)するには、Sanity Checks Failing - Accounts Unlinkedの記事をお読みください。
その他のチェックに引っかかった場合、最も考えられる原因は、勘定科目が間違ったカテゴリーにマッピングされていることです。たとえば、誤って負債のある口座を資産にマッピングしてしまった可能性があります。そうでない場合、または原因不明の場合は、Flightpathサポート(support@flightpathfinance.com)までご連絡ください。
3. ダッシュボードの確認をする
ダッシュボードに最新のデータが表示されていることを確認します。グラフや表は実際のデータを動的に取り込むことができます(例:前月、前年比)が、予測スナップショットについては、使用したいスナップショットを手動で選択する必要があります。予測から実績を表示するための比較表の使用については、こちらをお読みください。